建设杂谈 | 加码围堵HUAWEI,美国想做什么?

王义伟2020-05-25 13:32

王义伟/文 最近一段时间,因为美国的加码围堵,HUAWEI又一次成为媒体关注的焦点。很多人担心HUAWEI这次能否扛得住来自美国的致命一击,也有学者开始讨论全球范围科技领域的双核心问题。观点纷呈,给人的感觉有些杂乱。

始作俑者是美国。搞清楚了美国想干啥,上述讨论就有了头绪。

这里面有一个关键词,5G清洁通道(5GClean Path)。

根据相关信息,这个5G清洁通道是美国国务院牵头组建的、联接美国全球驻外机构的保密通信系统。这个系统,“必须只能使用可信赖的设备”。换言之,这个系统不能用HUAWEI的设备。

就在几天前,5月20日,美国国务卿蓬佩奥在一个记者会上高调宣布,美国刚刚取得了一个“5G国家安全三连胜(5G National Security Trifecta)”:1、美国国务院和商务部联手,说服台积电在亚利桑那州投资120亿美金建设先进晶圆厂;2、堵住了一个被HUAWEI利用的通过在海外设计和生产半导体产品从而绕开出口管制的漏洞;3、除美国驻外机构,美军海外军事基地也将纳入5G清洁通道。

时间再往前推5天,5月15日,美国商务部发布了关于HUAWEI的两条最新规定:1、将HUAWEI对美国企业销售通讯设备的临时许可再延长90天。2、在120天缓冲期过后,所有利用美国技术在海外生产的半导体(芯片)必须先取得许可证才能出售给HUAWEI。

这就是美国对HUAWEI的加码围堵。

对以上信息进行研究,就会得出两个颇有意味的结论:

第一,美国真正想限制、清除的,是HUAWEI的5G通信设备。但在这方面,美国似乎有些力不从心。

第二,美国对HUAWEI芯片的限制,更大的影响,是影响了以HUAWEI手机为主要产品的终端设备。

而5G通讯设备和5G终端设备(主要是手机),是两种完全不同的产品。

具体分析如下:

在5G通讯设备方面:HUAWEI有3147项5G专利,全球第一;2019年HUAWEI研发费用达1317亿元人民币(下同);HUAWEI已经获得91个5G商用合同(其中欧洲47个,亚洲27个,其他地区17个),5G基站发货量超过60万个;HUAWEI的通讯设备,已经不再依赖美国的芯片和零部件;HUAWEI的科研力量中,除了自己的工程师队伍,还有遍布全球的26个研发中心,拥有在职数学家700多人、物理学家800多人、化学家120多人;2019年,HUAWEI5G通讯设备及运营、创新、服务实现销售收入2967亿元。

如果美国对HUAWEI的5G通讯设备进行围堵制裁,唯一可能伤及HUAWEI的,就在App方面。这方面对HUAWEI影响有多大,尚不得而知。

而在以手机为主要产品的终端设备方面,HUAWEI此次可能是遭遇了麻烦。

HUAWEI的麻烦表现在两方面:

一是芯片。如果台积电碍于美国的限令不能为HUAWEI提供芯片,HUAWEI如何在市场上获取替代品,会成为问题。这仅仅是硬件方面,App方面的影响,可能更严重。

另一个影响是营业收入。2019年,HUAWEI全年营收8588亿元,其中以手机为主的终端设备收入4673亿元,占了半壁江山还多。

如果HUAWEI的手机业务严重受损,不仅会影响整体营收,还有可能会影响HUAWEI的科研投入。

所以,美国此次的加码制裁和围堵,有一点釜底抽薪的味道。打掉HUAWEI的手机业务,也就打掉了HUAWEI的半壁江山,并有可能迟滞HUAWEI在5G领域和其他领域的科研投入。

综上,在通信设备领域,无论是5G还是其他设备,面对巨额的研发投入和3147项专利,除了App方面有可能性,美国似乎已经无力制裁HUAWEI。想在5G领域彻底清除HUAWEI,更是难上加难。所以对于HUAWEI已经为美国消费者提供的设备、服务,美国只能一次次延长临时许可。为了保障与全球各地驻外机构、军事基地的通信安全,美方只能独辟蹊径,避开HUAWEI,打造一个所谓的清洁通道。

接下来的看点是美方、HUAWEI、台积电三角关系的演变,以及中美两国围绕HUAWEI进行的较量。

蓬佩奥宣称台积电赴美设厂是三连胜之一,事实上台积电只是宣称“有意”赴美设厂,并没有最后决定,而且投资的日期还在美国大选之后。

如果川普不能连任,台积电的投资是否会有变数?即使川普连任了,对HUAWEI的限制也落实了,台积电一边投资设厂,一边申请给HUAWEI供货,且供货的芯片不过是为了生产手机,不会影响美国的国家安全,美国商务部是批,还是不批?

另外,HUAWEI自己应对能力如何?中美两国的博弈向哪个方向发展?中美较量,韩国半导体会不会乘隙崛起?这些都是变数。

两天之后,5月27日,HUAWEI公主孟晚舟一案将迎来新一轮法庭宣判,可能有结果,也可能没有结果。孟晚舟是2018年12月1日被加拿大扣押的,已经快一年半了。她一个人的命运,牵动了中、美、加三个大国的角力。

这是一场以HUAWEI为中心的,把海峡两岸、太平洋两岸乃至全世界都卷进去的围剿与反围剿科技之战。

谁会黯然退场?谁会笑到最后?

时间会给出答案。

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王义伟新葡京32450观察报部门主任
新葡京32450观察报海外部主任,台海问题专家,长期关注民营新葡京32450、国际经贸和反倾销,对宏观新葡京32450也有深入观察。
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